中騰信工薪貸1號ABS成功發行

2016-10-27 12:00:00來源:原創

在阿里和京東之外,沉寂許久的消費金融資產證券化重新開張,打破沉寂的是中騰信金融信息服務(上海)有限公司(簡稱“中騰信”)。

 

1024日,“東方匯智-中騰信工薪貸1號資產支持專項計劃”(簡稱“中騰信工薪貸ABS”)在中國證券投資基金業協會完成備案,即將掛牌深交所,發行規模近2.9億元,結構含AAAAA+及次級各檔,管理人是東方匯智資產管理有限公司。

 

中國證券投資基金業協會備案信息顯示,在消費金融領域,除了阿里、京東這樣的互聯網巨頭,非持牌金融機構的ABS發行下半年已陷入停滯,這與上半年互聯網消費金融ABS的火熱發行形成鮮明對比。

 

中騰信早在201511月就完成首單“微貸信托受益權資產支持專項計劃”的掛牌,在今年下半年監管趨嚴的背景下,又成功發行中騰信工薪貸ABS,兩次合計發行規模達8億元,超過其他互金概念ABS的發行規模,并呈現出發行常態化趨勢。

 

發行文件顯示,中騰信的股東背景成為其ABS成功發行的重要因素:2014年初中騰信由中信產業基金投資成立,其他股東還包括中航信托、華聯股份等。中國航空工業集團旗下的中航信托是國內最早開展小微信貸業務的信托公司之一,對消費信貸行業本身及發展趨勢有著深刻理解。華聯股份是北京華聯集團旗下兩家上市公司之一,借助華聯集團的資源,中騰信有望將消費信貸獲客渠道與華聯旗下百貨商場、購物中心、綜合超市等線下消費場景相結合,未來具有更大的發展空間。

 

作為中信產業基金全力打造的消費金融服務公司,中騰信面對工薪人群提供小額消費信用借款。截至目前,已經在全國范圍建立了110余個營業部。據中騰信助理總經理魏昆介紹,中騰信和純線上的互聯網消費金融公司不同,過去兩年深耕線下,核心管理層來自Capital One、平安銀行、中信銀行等金融機構,“機構投資者最認可中騰信的風控能力”。據介紹,中騰信的信貸審批服務曾獲得英國標準協會(BSI)頒發的ISO9001:2008標準化認證。

 

在商業銀行難以完全覆蓋的個人消費金融領域,中騰信找到了市場空間,并通過中航信托這類信托機構放款,機構投資者對中騰信股東背景和合規性方面的信任,也促成了此次ABS的發行。

 

而非持牌消費金融機構的另一個核心競爭力,是用于放款的機構資金成本。據中騰信助理總經理魏昆透露,中騰信合作的機構投資者以信托、銀行和券商資管為主,資金成本遠低于互聯網消費金融公司的平均融資成本。本次中騰信工薪貸ABS的優先A級發行利率低至5.4%,相比去年優先級的7.2%有明顯下降。

 

消費金融企業通過ABS降低融資成本,為其健康、持續、穩定發展提供必要保障,同時,一定程度上,也能夠規范消費金融企業發展,接受資本市場的檢驗,加速優勝劣汰的市場化進程。作為成立僅兩年的企業,中騰信已經在資本運作和金融創新上頻頻出手,獨創的微貸信托資產證券化的模式,有助于消費金融ABS進入常態化發行階段,具有重要的借鑒意義。

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